Informes y seguimiento
El primer paso es saber de dónde sale cada dato y quién revisa el resultado. Diseñamos un flujo para consolidar información, calcular indicadores y preparar un borrador con pendientes visibles.
Confirma responsables y vigencia de los datos antes de compartir el informe.
De las fuentes al borrador
Definimos qué información entra, de qué periodo es y qué reglas se aplican. Los cálculos deben poder comprobarse; las interpretaciones y los borradores deben indicar qué necesita revisión.
Una tarea útil tiene un motivo y un responsable. El proyecto define cómo se revisa y dónde continúa su seguimiento.
La implementación requiere desarrollar o adaptar el recorrido y validar sus accesos.
Ver el proceso y sus puntos de revisión →Podemos evaluar archivos de ejemplo con columnas, periodos y responsables definidos. Debemos comprobar su estructura y calidad antes de acordar una importación o integración con los sistemas que los generan.
Se definen claves y reglas de consolidación. Un campo ausente debe quedar como pendiente, separado de un cero real; un registro repetido necesita una regla comprobable para evitar contarlo dos veces.
La revisión y los permisos de distribución se acuerdan por separado. Antes de compartir, el responsable comprueba fuentes, periodo, cálculos y destinatarios. Una interpretación generada requiere revisión según su impacto.
La propuesta identifica informes, fuentes, frecuencia, indicadores, excepciones, pruebas y responsables. Incluye entregables y distingue implementación, operación y costes de terceros cuando correspondan. No presupone compatibilidad con cualquier archivo o herramienta.